2026年2月3日，國家高端智庫中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在北京舉辦《2025年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》《全球能源安全報(bào)告(2025)》發(fā)布會。這是中石油經(jīng)研院連續(xù)第18年發(fā)布油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告、連續(xù)第4年發(fā)布全球能源安全報(bào)告，發(fā)布會還連續(xù)第2年同步對外發(fā)布《中石油經(jīng)研院能源數(shù)據(jù)手冊》。

　　《2025年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》明確提出，變亂交織中的全球油氣行業(yè)和穩(wěn)中求進(jìn)下的中國油氣行業(yè)相互激蕩，催生“六變八穩(wěn)”發(fā)展態(tài)勢，為全球能源市場注入鮮明的變革特征與確定性支撐。

　　一是地緣政治格局劇“變”，多重危機(jī)并存，新舊秩序交替，大國戰(zhàn)略關(guān)系深度重構(gòu)。2026年，全球?qū)⒊尸F(xiàn)“博弈加劇、風(fēng)險(xiǎn)外溢加大、供應(yīng)鏈加快重構(gòu)”的態(tài)勢。

二是經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能之“變”，從周期復(fù)蘇到結(jié)構(gòu)性增長。2026年，人工智能規(guī)模化應(yīng)用、綠色低碳轉(zhuǎn)型投資構(gòu)成增長雙引擎，能源需求正從總量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向總量擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并重。

三是能源政策方向突“變”，全球能源發(fā)展道路出現(xiàn)重大分歧，應(yīng)對氣候變化共識出現(xiàn)裂痕，化石能源與非化石能源消費(fèi)同步增長。化石能源需求潛力增大，油氣達(dá)峰時(shí)間推遲。

四是石油市場主導(dǎo)力量轉(zhuǎn)“變”，全球石油市場主要由供需基本面主導(dǎo)，從供需緊平衡轉(zhuǎn)向明顯過剩。2026年，全球石油市場將在“供需過剩現(xiàn)實(shí)”與“地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)”之間動(dòng)態(tài)博弈，基本面主導(dǎo)下，布倫特均價(jià)預(yù)計(jì)為60～65美元/桶，地緣沖突主導(dǎo)下，或?qū)⑸?0～75美元/桶。

五是天然氣市場供需態(tài)勢轉(zhuǎn)“變”，從緊平衡趨向?qū)捤伞?025年，全球天然氣市場呈“前緊后松”態(tài)勢。2026年，全球天然氣需求增速回升，供應(yīng)增量高于需求增量，國際氣價(jià)下行通道開啟。

六是全球煉化格局生“變”，產(chǎn)能格局加速重塑。2025年，全球煉油能力再現(xiàn)凈減少，同比降485萬噸/年。2026年，煉油格局呈現(xiàn)區(qū)域分化、中心東移特征，乙烯處于產(chǎn)能增長和產(chǎn)業(yè)升級階段，區(qū)域分化特征顯著。

　　在全球油氣行業(yè)發(fā)展面臨諸多不確定性之時(shí)，中國之“穩(wěn)”為不確定的全球圖景注入了確定性與成長性。

一是中國經(jīng)濟(jì)增長“穩(wěn)”中有進(jìn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)。中國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性與轉(zhuǎn)型定力。新質(zhì)生產(chǎn)力正系統(tǒng)性重塑產(chǎn)業(yè)邏輯，能源需求與產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)創(chuàng)新關(guān)聯(lián)顯著提升。

二是能源發(fā)展“穩(wěn)”中向優(yōu)，綠色低碳轉(zhuǎn)型加速。2025年，中國能源自給率提升至84.4%，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)21.8%，風(fēng)光新能源躍升發(fā)展為電力供應(yīng)增量主體，預(yù)計(jì)2026年非化石能源消費(fèi)占比將提升至23%以上。

三是油氣供應(yīng)“穩(wěn)”中有增，保障油氣安全成效顯著。2025年，“七年行動(dòng)計(jì)劃”圓滿收官，油氣產(chǎn)量達(dá)4.2億噸油當(dāng)量，均創(chuàng)歷史新高。2026年，原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將保持2億噸穩(wěn)產(chǎn)，天然氣繼續(xù)保持較快增長。

四是石油消費(fèi)“穩(wěn)”中拓新，轉(zhuǎn)型趨勢更加明顯。2025年，中國石油消費(fèi)量7.62億噸，同比增長1.1%，用能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“汽柴降、航煤升、化工輕油大增”特征。2026年，石油消費(fèi)總量基本穩(wěn)定，“油降化升”趨勢更加明顯，化工原料需求成為增長新引擎。

五是天然氣消費(fèi)“穩(wěn)”步增長，中期前景廣闊。2025年，中國天然氣消費(fèi)量4320億立方米，交通用氣增速超10%，工業(yè)用氣、發(fā)電用氣穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)2026年天然氣消費(fèi)量4500億～4550億立方米，2030年消費(fèi)量約5500億立方米。

六是煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“穩(wěn)”步提速，一體化、高端化持續(xù)提升。2025年，中國煉油產(chǎn)業(yè)在總量控制中迭代、在結(jié)構(gòu)調(diào)整中優(yōu)化，煉油產(chǎn)能步入平臺期，基礎(chǔ)石化產(chǎn)品自給率升至80%。2026年，行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)新增煉油產(chǎn)能1500萬噸/年，新增基礎(chǔ)石化產(chǎn)能1900萬噸/年，新材料國產(chǎn)替代成效顯著，行業(yè)向高端化、精細(xì)化轉(zhuǎn)型加速。

七是石油企業(yè)“穩(wěn)”健發(fā)展，固本拓新實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量。國內(nèi)三大石油公司油氣產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高，展現(xiàn)出持續(xù)的業(yè)績韌性和穩(wěn)定性。積極培育以低碳能源、新材料、數(shù)字化為代表的“第二增長曲線”。

八是國際合作“穩(wěn)”健有力，多元共贏格局深化構(gòu)建。中國企業(yè)海外增儲上產(chǎn)成效顯著，2025年海外權(quán)益產(chǎn)量增至1.96億噸。通過深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作、獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、加快新能源融合，2026年海外權(quán)益產(chǎn)量有望突破2億噸。

　　《全球能源安全報(bào)告(2025)》認(rèn)為，能源的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步凸顯，而非市場因素增加使得能源安全形勢更加復(fù)雜難料。從評價(jià)結(jié)果看，2025年全球能源安全面臨挑戰(zhàn)，四個(gè)維度得分“兩升兩降”。

盡管美國政策轉(zhuǎn)向?qū)е驴稍偕茉囱b機(jī)放緩，全球能效提升和減排行動(dòng)仍在推進(jìn)，可持續(xù)性整體向好；化石能源基本面延續(xù)寬松態(tài)勢，但關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格飆升導(dǎo)致可承受性僅獲小幅改善；地緣政治動(dòng)蕩加劇、電力供應(yīng)緊張導(dǎo)致可獲得性下降；盡管石油儲備回升，但剩余產(chǎn)能下降和礦產(chǎn)供應(yīng)集中度上升導(dǎo)致系統(tǒng)韌性下降。中國能源安全態(tài)勢全面向好，邁上建設(shè)能源強(qiáng)國新征程。2025年，全球能源發(fā)展出現(xiàn)理念、模式、路徑的分化。既有美國大力發(fā)展化石能源，退出國際氣候治理；又有許多國家的“堅(jiān)守”，堅(jiān)定走低碳轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的可持續(xù)發(fā)展道路。2025年，化石能源安全相對可控，而電力系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)突出，能源安全的焦點(diǎn)正從“高碳能源” 向“低碳能源”轉(zhuǎn)移。天然氣在滿足電力需求增長和系統(tǒng)穩(wěn)定方面發(fā)揮重要作用。關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全備受關(guān)注，資源競爭加劇，供應(yīng)鏈多元化需求迫切。

報(bào)告呼吁各方樹立更加包容、協(xié)同、合作的能源安全觀，堅(jiān)持發(fā)展優(yōu)先、安全為本、多邊主義，通過協(xié)商對話平衡各方利益關(guān)切，推動(dòng)各類能源協(xié)同發(fā)展，在能源投資、市場建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈韌性、氣候治理等多領(lǐng)域開展務(wù)實(shí)合作。