國家發(fā)改委近日公布并將于今年2月1日正式實(shí)施的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》，將氯醇法環(huán)氧丙烷和氯醇法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置歸為限制類，將氯醇法環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷鈣法皂化工藝(2025年12月31日，每噸產(chǎn)品的新鮮水用量不超過15噸且廢渣產(chǎn)生量不超過100千克的除外)歸為淘汰類。這意味著對于不滿足條件的氯醇法環(huán)氧丙烷裝置而言，當(dāng)前距離淘汰的時(shí)間已不足兩年。

　　隆眾資訊表示，考慮到目前環(huán)氧丙烷在擬建項(xiàng)目的龐大規(guī)模，在供應(yīng)端增速遠(yuǎn)大于需求端增速的情況下，無論氯醇法裝置是否關(guān)停，環(huán)氧丙烷市場供應(yīng)逐步寬松的趨勢都不會(huì)改變。

　　氯醇法轉(zhuǎn)向退出

　　據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長呂國會(huì)介紹，作為生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的傳統(tǒng)工藝，氯醇法生產(chǎn)歷史悠久，其特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝成熟、操作負(fù)荷彈性大、選擇性好，建設(shè)投資少，對丙烯純度的要求不高，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的成本競爭力。與環(huán)氧丙烷(PO)/苯乙烯(SM)、過氧化氫異丙苯法(CHP)、雙氧水直接氧化法(HPPO)等清潔技術(shù)相比，其缺點(diǎn)是氯氣消耗量很大，并且生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的次氯酸對設(shè)備的腐蝕嚴(yán)重，同時(shí)生產(chǎn)過程排出大量廢水及石灰渣(傳統(tǒng)氯醇法)，水資源消耗多，環(huán)保壓力大，處理廢水的費(fèi)用較其他工藝更高。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，氯醇法工藝每生產(chǎn)1噸環(huán)氧丙烷，需消耗1.5噸氯氣，同時(shí)產(chǎn)生至少40噸含氯廢水和2噸以上的氯化鈣廢渣。如用燒堿溶液代替石灰乳作為皂化原料，可以消除氯化鈣的產(chǎn)生，因而沒有廢渣生成，但仍會(huì)產(chǎn)生廢水，生產(chǎn)成本也將相應(yīng)提升。

　　2011年，我國已將氯醇法環(huán)氧丙烷工藝列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011)》限制類條目。此后十余年，由于國內(nèi)清潔環(huán)氧丙烷工藝技術(shù)尚不成熟，因此氯醇法環(huán)氧丙烷一直被歸為“限制類”而非“淘汰類”，新建產(chǎn)能也無法再獲得批準(zhǔn)。近年來，隨著中國石化、萬華化學(xué)、紅寶麗、怡達(dá)化學(xué)等企業(yè)在環(huán)氧丙烷清潔生產(chǎn)技術(shù)和項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化上相繼取得突破，氯醇法環(huán)氧丙烷退出市場的預(yù)期日漸增強(qiáng)。此次《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024)》的出臺(tái)，進(jìn)一步明確了氯醇法環(huán)氧丙烷退出的政策指引。

　　清潔工藝產(chǎn)能猛增

　　近年來，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能增速驚人，新產(chǎn)能均為清潔生產(chǎn)工藝。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，2022年末中國環(huán)氧丙烷年產(chǎn)能490.2萬噸，產(chǎn)量380萬噸，環(huán)氧丙烷產(chǎn)能利用率77.5%。2023年以來，怡達(dá)化學(xué)、浙石化、嘉宏新材、金誠石化、齊翔騰達(dá)、中化連云港等環(huán)氧丙烷裝置先后投產(chǎn)。與此同時(shí)，隨著“雙碳”等環(huán)保政策推行，天津大沽、福州灣氯堿工業(yè)等一批氯醇法裝置永久關(guān)停，仍在運(yùn)行的裝置開工也受到一定程度影響。2019年，國內(nèi)氯醇法環(huán)氧丙烷年產(chǎn)能184萬噸，占環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能比重約54%。2023年，氯醇法環(huán)氧丙烷產(chǎn)能小幅下降至162萬噸，占環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能的比重則大幅下降至約26%，主要生產(chǎn)企業(yè)包括杭錦科技、濱化集團(tuán)、山東金嶺、山東三岳、石大勝華等。

　　盡管市場份額減少，但是相比清潔工藝，近年氯醇法環(huán)氧丙烷項(xiàng)目在盈利上總體保持中等偏上的水平。2023年，由于需求端表現(xiàn)不及預(yù)期，環(huán)氧丙烷全年市場行情震蕩下行，價(jià)格區(qū)間回落至萬元附近，波動(dòng)幅度趨窄。據(jù)天天化工網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，氯醇法工藝環(huán)氧丙烷年均利潤在每噸786元左右，同比下降33.2%，而HPPO工藝則多處于虧損狀態(tài)。

　　市場困局難以扭轉(zhuǎn)

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，目前環(huán)氧丙烷在擬建項(xiàng)目規(guī)模十分龐大，氯醇法的加速退出市場，有望在一定程度上緩解目前環(huán)氧丙烷產(chǎn)能過剩、行業(yè)盈利處于低谷的困境。但相比有限的氯醇法淘汰產(chǎn)能，2025年前我國預(yù)計(jì)將新增約380萬噸的清潔工藝新產(chǎn)能，氯醇法即使徹底退出也很難扭轉(zhuǎn)環(huán)氧丙烷行業(yè)當(dāng)前的市場困局。

　　隆眾資訊表示，現(xiàn)期在產(chǎn)的氯醇法裝置多數(shù)暫不能達(dá)到用水量及廢渣產(chǎn)生量的要求，企業(yè)方面在評(píng)估技改的成本及難度，因氯醇法工藝成熟安全且產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，同時(shí)相對具備成本優(yōu)勢，企業(yè)方面多有意積極技改以滿足政策要求，繼續(xù)運(yùn)行氯醇法裝置，目前具體進(jìn)展還有待觀察。

　　后續(xù)來看，根據(jù)現(xiàn)有新增投產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估，2025年國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能可能達(dá)到1067萬噸/年，產(chǎn)能利用率下降至52%，市場供需基本面處于偏寬松格局。如氯醇法部分裝置屆時(shí)未達(dá)到政策要求被淘汰，剔除氯醇法年產(chǎn)能159萬噸后，國內(nèi)年產(chǎn)能仍在908萬噸上下，缺口可由新裝置投產(chǎn)及前期開工不穩(wěn)裝置提負(fù)來彌補(bǔ)，但其中北方市場尤其山東地區(qū)損失量較大，預(yù)計(jì)將引發(fā)市場一定時(shí)間的上行行情，同時(shí)周邊新企業(yè)與下游客戶重新匹配，市場洗牌后形成新平衡。如氯醇法裝置基本通過技改達(dá)到政策要求，那么氯醇法裝置在增加技改投資后，原有成本優(yōu)勢可能將有所弱化。

　　隆眾資訊表示，總體而言，在供應(yīng)端增速遠(yuǎn)大于需求端情況下，無論氯醇法裝置是否會(huì)部分關(guān)停，環(huán)氧丙烷市場逐步向?qū)捤煞较蜻^渡的趨勢不變。